【科技】全是负面新闻的ESG,走入了歧途?科技资讯-小虾米-资讯

2022-06-22 21:00:04   小虾米帐号:科技(keji)   语音朗读  关注我  举报  来源:36氪  浏览量(88)  助力网站发展
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还想踏踏实实做ESG的企业,请查收文末七点建议。

最近,ESG领域负面新闻频频曝出。

华尔街日报、路透社等多家媒体报道称,美国证券交易委员会(SEC)正在调查高盛的ESG投资基金业务。

根据华尔街日报,此次调查主要针对的是高盛集团的公募基金。高盛现在至少有四只基金在名称上就包含了“clean energy(清洁能源)”或“ESG”字样,与ESG明显挂钩。6月初,SEC也宣布要出台新规,打击投资产品中被夸大的ESG数据。(相关阅读链接:风口上的“可持续”被基金滥用,终于有部门出手打击了)

5月31日,因涉嫌漂绿(greenwashing),德意志银行(Deutsche Bank)旗下资产管理公司DWS的总部被德国警方突击检查。检察官办公室表示DWS有部分基金在投资时未按销售说明书执行,未考虑ESG因素,因此涉嫌招股说明书欺诈,其CEO Asoka Woehrmann于6月9日离职。

汇丰资产管理公司(HSBC Asset Management)负责任投资部门的全球主管Stuart Kirk被停职,因为他在一次演讲中对“以气候变化为中心”的现状提出了质疑 。Kirk认为银行家和政策制定者都夸大了气候变化的影响,因为他们想显得比别人更有说服力。

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汇丰资产管理公司CEO Noel Quinn批评了Kirk有关气候变化的评论,图源|Reuters

就连全球最大的资产管理公司贝莱德(Black Rock)的董事长兼CEO Larry Fink都表示,面对股东提出的禁止新石油、天然气生产的提议,他可能投反对票——Larry Fink可是一直在支持能源转型,并且强调贝莱德在金融层面一直推动着【科技】全是负面新闻的ESG,走入了歧途?,证券交易委员会,energy,华尔街日报,clean,负面新闻,投资基金,媒体报道,公募基金,踏踏实实,sec,1105,小虾米,语音听资讯,最新资讯,热门新闻,热门资讯,http://www.580-8.com能源转型的发展。

ESG正在经历成长过程中的阵痛。金融时报(Financial Times)美国编辑委员会主席Gillian Tett坚称,与ESG相关的负责任投资、负责任商业等概念也不会迅速消失:“你们可能称之为利益相关者资本主义的崛起,但在我看来,这个世界只是需要更加横向的、广阔的视野,而非所有人都狭隘地只顾及一个方向(比如经济利益)。”

那当下ESG的问题到底出在哪呢?金融咨询公司Theatine Partners的创始人Richard J. Shinder 在The Hill上发表的一篇文章ESG is on the ropes — is it worth saving?里,给出了自己的分析,认为现在的ESG有很多问题。

幻想与讨论大于实际行动?

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图源|Getty Images

现在的ESG文章很多,标题也都足够吸引眼球,但面对实施过程中的实际问题(比如怎么把ESG原则应用到公司治理和投资管理中),几篇文章的作用几乎是隔靴搔痒。俄乌冲突也暴露了同样的问题:言论层面上,我们都在说能源转型无法避免。但现实世界里,我们的准备并不充足。

在流量的“助攻”之下,ESG作为一个行业得到了高速发展。根据晨星公司的数据,2021年,有2.7万亿美元的资产被用来支持ESG发展,同比上一年增长了53%。随着热潮而来的是大量的投机者和泡沫【科技】全是负面新闻的ESG,走入了歧途?,证券交易委员会,energy,华尔街日报,clean,负面新闻,投资基金,媒体报道,公募基金,踏踏实实,sec,1105,小虾米,语音听资讯,最新资讯,热门新闻,热门资讯,http://www.580-8.com:各种ESG基础设施雨后春笋般地出现:ESG投资顾问、ESG评级机构、ESG服务商等,但深究他们出现的原因,只是因为ESG现在太火了。

如此庞大、丰富的ESG生态,其根基只是“流行”二字,不够稳健。

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图源|Ben Hoskins, Getty Images

上文提到的DWS和HSBC事件揭示了ESG市场风光之下暗藏欺骗的一面。马斯克因为特斯拉被迫卷入“ESG流量”之中,也站出来指责ESG有着自己的阴暗面。

5月底,全球最具影响力的信用评级机构标准普尔(Standard & Poor’s)将特斯拉踢出了自己的ESG指数。这一决策惹恼了马斯克,他怒斥道:“ESG就是个骗局,被所谓的‘社会正义战士’用来当武器了。”

有人认为特斯拉被踢并不是因为公司的ESG本身有什么问题——毕竟特斯拉还在MSCI的ESG评级名单里——而是一种对马斯克个人的报复:他曾用言论推动股东,政治观点也比较右倾。

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推特同意向马斯克开放用户数据权限,图源|Getty Images

无论真正原因是什么,特斯拉事件都说明各个ESG评分系统之间缺乏一致性。麻省理工斯隆管理学院(MIT Sloan)最近研究了六家知名ESG评级机构的数据,发现其数据相关性在0.38至0.71之间,而债券信用评级机构的相关性为0.92(相关系数越接近1,变量之间相关性越强)。这表明ESG评级标准中存在一定的主观性,这样一来,评分就没什么实际价值了。

ESG的本质是反民主?

“吹捧”利益相关者资本主义的人忽视了一个问题:商业企业的首要任务是确保股东利益最大化,投资顾问的受托责任之一是确保投资回报最大化。因此,除非法律或合法监管机构对“受托人责任”有更广泛的定义,否则在没有基金受益人明确指示的情况下把ESG强加在投资过程中,就是受托人的失误。

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图源|Getty Images

此外,把公共政策的决定权交给公司、投资管理机构,有悖民主问责制。公民票选出最能代表自身利益的政府,民选政府就要对公民负责,确保政策的落实和效果。ESG将一部分公权转移给机构投资顾问、公司董事会和管理团队。但从选举的角度来看,这群人完全不对任何人负责。所以复兴公司主义、推动公共政策倡议的行为,很难说是一种“进步”。

Shinder提出,解决这些问题的办法,就是把选择权归还到投资者手里:他们有权利自由选择与自己价值观一致的投资工具,而非在资管公司或他人的影响下,被强加ESG原则。但ESG被提出时,目的之一就是通过量化向善(以及向恶)行为,给投资者更多信息、更多选择、更多自由。

ESG一路走到现在,或许被一些人、一些企业用错了地方,走向了歧途,这不代表ESG本身一无是处。如果你是一名企业领导者,想进行有积极意义的ESG实践,又被各种报道和唱衰的论调迷了眼,无从下手,Forbes在文章中提出了七个可行性方法

1. 倾听批评,承认问题

无论是媒体还是个人,给企业ESG实践“挑刺”的都不少,比如很多批评都表示,现有的ESG数据收集和分析方法存在缺陷。领导人要关注批评、及时调整,否则当经济下滑时,这些缺陷可能会对企业造成极大影响。

2.不要搞二元对立

不要给ESG带滤镜,因为任何事物有两面性。对于领导人来说,可以重点关注和企业强相关的ESG议题,排好优先级。比如对塑料公司来说,产品带来的污染明显是个大问题,温室气体排放相对没有那么重要。对石油天然气公司来说,碳减排是优先级。对金融服务机构来说,资产配置是优先级。

3.做实事

很多公司都把ESG用来装点门面了,对于减少环境污染没什么贡献。环境经济学家Duncan Austin曾说,ESG的初衷是把世界打造得更可持续,我们心怀憧憬,但憧憬太多,动作太少。领导人应该知道怎么把ESG落地,也应该知道怎么在ESG上平衡投入和产出

4.ESG低谷期时,更要坚定目标

投资者、消费者和员工对ESG的热情会受社会形势、ESG形势的影响而变化,领导人要接受这一点。只要你的ESG策略有利于公司发展,不被大环境看好时也要咬牙坚持。爱德曼2022年信任晴雨表报告(Edelman 2022 Trust Barometer)里写过,即使在经济困难时期,投资者仍然青睐关注社会责任的品牌和公司

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爱德曼2022年信任晴雨表报告,58%的受访者表示会在购买时会考虑品牌所代表的信仰和价值观

5.细化决策,分析数据

分析企业在气候、DEI(Diversity, Equity and Inclusion)、健康、福利和储蓄等方面的数据,以此预测你的决策能带来哪些影响、风险和机会。标准普尔近期的分析显示,行政上的奖励能推动企业的ESG表现。很多公司都把ESG与员工的业绩表现、人员管理、排名等挂上了钩。

6.创造价值,规避风险

领导人、资本方在做决策之前,都要衡量一下ESG能带来哪些价值和风险。如果ESG能为企业创造价值,带来的风险也是可控的,企业表现就会更好。

7.眼光要长远

将ESG目标与长期的业绩和风险联系起来。ESG实践不止为了讲好品牌故事,更是为了调整企业的决策框架和商业模式,最终解决实际问题。

本文主要由两篇文章编译而来,分别为:

1.ESG is on the ropes — is it worth saving? 作者Richard J. Shinder,6月16日发布于The Hil

2.Why The Pushback On ESG Is Good For ESG,作者John M. Bremen,6月16日发布于Forbes

原文著作权由原作者享有

封面图来源 BAD NEWS - A Media Fiction

本文来自微信公众号“着陆TouchBase”(ID:Touch-Base),作者:韩敏儿,编辑:王紫荆、国佳佳。小虾米经授权发布。

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