[电商]汇川技术:11月11日接受机构调研,工银瑞信基金、贵铁基金参与互联网电商-小虾米-资讯

2022-11-24 00:18:03   小虾米帐号:军事科技(tabc)   语音朗读  关注我  举报  来源:腾讯  浏览量(388)  助力网站发展
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2022年11月23日汇川技术(300124)发布公告称公司于2022年11月11日接受机构调研,工银瑞信基金、贵铁基金参与。

具体内容如下:

问:公司在三季报交流会上表示,自动化 Q4会比Q3 情况要好,目前看情况如何?

答:从公司自身角度看,通用自动化业务的订单增速较好,通用自动化相关行业目前有复苏迹象。分下游来看光伏风电、泛 3C、汽车装备、空调制冷、半导体等行业以及项目型市场仍保持较好增速;空压机、注塑机、机床等传统行业有复苏的迹象,订单表现较Q2、Q3有所恢复。

问:公司过去靠定制化思路取得较好的竞争优势,随着规模变大,是不是响应效率上会有所下降?

答:行业深度的定制化解决方案,是汇川跟外资品牌竞争时的有力武器。这个能力,也是我们赶超国际品牌和拉开与国内对手的抓手。随着公司规模变大,公司在定制化的策略上会改变做法,先平台再定制,即在做到有定制化竞争力的同时,我们要考虑既要满足客户需求又要做到高效满足,那么就需要在标准化、模块化的平台上去做定制化开发。因此,公司近几年也十分注重提升产品平台化的能力。通过 IPD 流程的重新打造,最终通过 IT 流程去支撑。在平台上做定制化,不仅做到反应快和高质量,而且可以实现更好的低成本。

问:工业自动化业务中,PLC 产品拓展情况如何? 未来要实现份额的增长,在哪些方面加强 PLC 能力的搭建?

答:控制类产品是公司近几年重点投入的战略产品,过去一年多以来,PLC 产品实现较高增长,得益于①公司在 2021年针对 PLC 拓展,提出“应编尽编”的市场策略,即通过帮助客户编程,实现客户工艺在公司 PLC 产品上的实现,大大解决了客户端工程师在使用公司 PLC 产品过程中面临的易用性和熟悉度问题。②去年八、九月份以来,市场不时面临外资品牌PLC产品缺货情形,尤其是在中高端应用领域,这种情形给了我们较好的替代机会。③随着国产品牌 PLC 产品能力的逐渐提升,市场对国产化 PLC 的接受程度也逐渐提升。基于以上几个因素叠加,使得公司 PLC 产品增长较快,同时这也符合公司这两年对于控制类产品的战略要求定位。

对于 PLC 产品,公司会持续在以下几个方面做好产品竞争力的提升

① 补充大型 PLC 产品,并持续在产品的性能、可靠性等

方面提升,以缩小跟主流外资品牌的差距。

② 搭建生态公司通过高校合作、客户端工程师培养、

系统集成商培养等方式,积极搭建以 PLC为主的生态

以提升公司 PLC 在客户端的认可度。

③ 持续积累工艺公司最具特色的优势,就是真正懂客

户的工艺,让客户编程变得更容易。

问:工业机器人方面,六关节机器人的拓展情况如何?

答:公司工业机器人业务今年整体的增长较好,前三季度出货台套数约 1.2 万台;其中,25%来自于六关节机器人。从产品端来看,大力发展六关节机器人是公司工业机器人板块非常重要的策略。公司在不断完善产品系列从 SC

R 机器人往六关节机器人延伸,从小六关节机器人往大六关节机器人延伸。

目前,20KG 负载以下的六轴机器人已经形成较好的批量销售,60kg-80kg 负载的六关节机器人在市场端进行验证,200kg 大负载六关节产品也即将推出。随着产品不断完善和丰富,针对目前公司深耕的下游领域,公司工业机器人产品的应用逐渐从 3C、锂电、光伏等行业,往汽车装配、金属加工等应用领域进行延伸。

问:公司工业机器人毛利率高的原因,未来随着六关节产品的销售扩大是否能保持?

答:公司工业机器人整体毛利率水平较好,这个得益于①核心部件自制率高除了减速机外,公司工业机器人其他核心部件,包括电控系统、伺服系统、丝杠、本体都是自己研发制造,具有非常好的成本优势;②工业机器人业务和通用自动化业务高度融合,产生协同效应,拓展的成本较低;③工业机器人的业务,结合对下游应用工艺的理解,具有整体解决方案的优势。

从销售结构上看,公司会进一步拓展和提升六关节产品的销售比例,在这个过程中会带动工业机器人综合[电商]汇川技术:11月11日接受机构调研,工银瑞信基金、贵铁基金参与,300124,工银瑞信基金,汇川技术,具体内容,发布公告,半导体,自动化,看情况,18321,小虾米,语音听资讯,最新资讯,热门新闻,热门资讯,http://www.580-8.com毛利率的略降;但同时,公司仍有信心在规模起来后通过不断[电商]汇川技术:11月11日接受机构调研,工银瑞信基金、贵铁基金参与,300124,工银瑞信基金,汇川技术,具体内容,发布公告,半导体,自动化,看情况,18321,小虾米,语音听资讯,最新资讯,热门新闻,热门资讯,http://www.580-8.com的降本来保持整体毛利率的相对稳定。

问:这几年外延或者内部研发,也有新的产品,气动、传感器等,每个新品的容量都还不小,这些新产品的规划如何?

答:公司的新产品销售按照“搭便车”的销售策略,在客户需求的延伸上,把气动、传感器、丝杠、电机等产品搭配销售。搭配销售,不是单纯去延展产品,而是以整体解决方案的策略,加强对客户延伸需求的满足。举例说,公司延伸气动产品,会围绕 3C、锂电、光伏等领域,往气动电动化方向去打造解决方案。目前看,这几个新产品都有较大的市场容量,公司预计这些产品具备较好的成长空间。

问:自动化市场的竞争,尤其是光伏、锂电等高景气的行业,我们看到汇川已经成为很多本土品牌对标的品牌,公司如何应对国产品牌的竞争?

答:自公司成立以来,从最早的变频器时代,到现在的伺服时代,再到未来的 PLC 时代,一直都有同行的追赶和竞争,这是很正常的现象。正是这样的竞争,倒逼公司持续思考如何打造综合竞争力,如思考多产品解决方案框架以及追求产品极致成本目标等。

面对自动化市场的竞争,公司在几年前就提出了“上顶下沉”策略上顶,即围绕国际主流品牌的 TOP 客户,利用TCO/TVO 价值去拓展;下沉,是面对国内品牌的追赶,利用公司多产品综合解决方案的优势,做好下沉市场的防守和突破。我们的综合解决方案,一定是捆绑多产品的,特别是 PLC+伺服+工业机器人。这个策略落地好了,客户粘性就会大大加强,那么就可以较好地应对其他国产品牌的扰动了。

汇川技术(300124)主营业务:通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。

汇川技术2022三季报显示,公司主营收入162.41亿元,同比上升21.67%;归母净利润30.85亿元,同比上升23.79%;扣非净利润27.3亿元,同比上升12.93%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入58.44亿元,同比上升15.19%;单季度归母净利润11.1亿元,同比上升19.48%;单季度扣非净利润9.85亿元,同比上升10.2%;负债率45.21%,投资收益-2324.93万元,财务费用1.24亿元,毛利率35.97%。

该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级16家,增持评级4家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为78.78。

以下是详细的盈利预测信息:

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融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3.33亿,融资余额减少;融券净流出9032.0万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,汇川技术(300124)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标2星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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