【科技】全球不眠夜,刚刚,美联储加息50基点,更大痛苦是……科技资讯-小虾米-资讯

2022-12-14 08:54:05   小虾米帐号:科技(keji)   语音朗读  关注我  举报  来源:36氪  浏览量(237)  助力网站发展
美国经济实现“软着陆”的路径很窄美东时间12月14日周三,美联储货币政策委员会FOMC会后宣布,将政策利率联邦基金利率的目标区间从3.75%至4.00%上调到4.20%至4.50%,加息幅度50个基点。 美联储今年的最后一次会议如期加息50个基点,较此前连续四次暴力加息75个基点步伐放缓,基准利率提升至4.25%-4.5%的十五年新高,重申继续加息“可能”适宜。“点阵图”将明年终端利率上调至5...
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美国经济实现“软着陆”的路径很窄

美东时间12月14日周三,美联储货币政策委员会FOMC会后宣布,将政策利率联邦基金利率的目标区间从3.75%至4.00%上调到4.20%至4.50%,加息幅度50个基点。

美联储今年的最后一次会议如期加息50个基点,较此前连续四次暴力加息75个基点步伐放缓,基准利率提升至4.25%-4.5%的十五年新高,重申继续加息“可能”适宜。“点阵图”将明年终端利率上调至5.1%,略超市场预期,并预言2024年之前利率保持高位、不会降息。这触发市场的鹰派解读,10分钟内美股集体转跌,美元和美债收益率拉升,黄金跳水。

在美联储公布最新利率决议后,美联储主席鲍威尔召开记者会,就美联储的加息路径、美国宏观经济、劳动力市场等议题发表看法。

过去两个月通胀出现可喜下降,但这并非自满的理由

在记者会上,鲍威尔称,10月和11月通胀数据显示通胀录得“可喜的下降”。尽管如此,美联储还有更多的工作要做,没有价格稳定,就没有持续强劲的劳动力市场。

对未来通胀的展望,鲍威尔称,美联储需要看到更多通胀下降的证据,FOMC继续认为通胀风险倾向于上升。鲍威尔称,通胀预期保持稳定。他称:

预计明年通胀将大幅下降,但年初起点可能更高。

鲍威尔强调,近两个月美国通胀的下行和通胀预期的稳定,并不是“值得自满的理由”。他进一步称,本轮高通胀持续时间越长,预期变得根深蒂固的可能性就越大。美联储将坚定地致力于将通胀率恢复至2%的目标。他在回答记者提问时再次强调,美联储并没有考虑改变通胀目标,但他也支支吾吾地说,“这可能是个长期工程”。

他强调,价格稳定在很长一段时间内会带来红利,一旦失去价格稳定,必须尽快恢复:

在重拾物价稳定性方面,还有漫长的路要走。

加息50基点仍是大幅加息,最大的痛苦将来自未能将利率提高至足够高

关于本次加息,鲍威尔称,加息50个基点仍然是很大的幅度,加息还有一段路要走。

和上几次发布会的表态一样,鲍威尔再次强调,历史告诫不要过早放松政策,他继续强调美联储将坚持到底,直到任务完成。他说:

最大的痛苦将来自未能将利率提高到足够高的水平。我希望有一种无痛的方法来恢复价格稳定,但不存在这样的方法。

美联储的政策正接近充分

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限制性,放慢加息步伐是恰当的

鲍威尔今天继续强调,持续的加息是适当的,以达到足够的限制性。他认为,紧缩政策的全面影响尚未显现,美联储在一段时间内可能需要采取限制性政策立场。

当前,鲍威尔认为,美联储还没有采取足够的限制政策立场。不过他也说,美联储的政策正接近充分限制性:

我和同事的观点是,我们必须在一段时间内将政策保持在限制性水平。要恢复价格稳定还有很长的路要走。

对于未来的利率调整计划,以及今年以来大幅加息行动的回顾,鲍威尔称:

今年早些时候,迅速提高利率很重要;现在我们走得多快并不重要。我们将继续在逐次会议上做出决定。我今天无法告诉你下一次加息的规模。2月加息规模将取决于未来的数据和就业市场,不过美联储强烈考虑将下次加息幅度调整到25个基点。到目前为止,我们预计通胀会有更快的进展。

回到本次加息收窄幅度至50个基点,鲍威尔称:

美联储行动非常迅速,我们认为适当的做法是放慢加息步伐,这也将使我们更好地平衡风险。

鲍威尔强调,美联储的重点是改变其政策立场,使其变得足够限制性,而不是降息。鲍威尔回应明年降息的问题称,经济预测摘要里面没有显示降息:

在对通胀回落至2%有信心之前,美联储不会降息。

服务业通胀不会迅速下降,因此提高利率峰值预期

关于点阵图,鲍威尔说,今年的每一次经济预测摘要,美联储都提高了对峰值利率的估计。美联储对2023年利率的预测将代表当前利率峰值的预期。鲍威尔称,根据美联储所知,经济预测摘要是对峰值的最佳估计。

关于本轮加息的利率峰值,鲍威尔进一步解释说:

不能说我们不会上调峰值利率预测。在某一节点上,政策将具有足够的限制性

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。我们需要将利率保持在最高水平,直到我们真正确信通胀正在持续下降。预计明年某个时候住房通胀会下降;不过,与非房市相关的服务业通胀将需要一段时间才能下降。预计服务业通胀不会迅速下降,因此我们必须提高利率。这就是为什么我们预期峰值利率会更高。

本次会后公布的美联储官员预期未来利率水平点阵图显示,相比今年9月发布的上次点阵图,本次美联储决策者预计的明后年利率水平都高于9月预期,显示明年的紧缩程度超过联储此前预期水平。

19名提供预期的官员中,本次只有两人预计2023年、即明年的政策利率将低于5.0%,共有17人、占比超过89%的官员预计,明年的政策利率将超过5.0%。其中,十人预计明年利率在5.0%到5.25%之间,五人预计利率在5.25%到5.50%,两人预计在5.50%到5.75%间。而上次没有一名官员预计明年利率会超过5.0%。

本次共有14名、占比近74%的官员预计,2024年、即后年的政策利率将高于4.0%,其中,七人预计届时利率超过4.50%,另七人预计利率在4.0%到4.25%之间。有七人预计后年利率在3.75%到4.0%之间,两人预计利率低于3.50%。上次只有六人、占比逾31%的官员预计,后年政策利率会超过4.0%,13名官员都预计利率会低于4.0%。

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此次点阵图预测2023年的联邦基金利率中位值为5.1%,较9月公布的预期值4.6%上调50个基点。

美国经济实现“软着陆”的路径很窄,但仍有可能

从宏观经济来看,鲍威尔称,美国经济与去年相比大幅放缓,不过数据显示本季度美国经济将温和增长。美国房地产活动已大幅减弱,更高的利率也影响了商业固定投资。

鲍威尔称,美联储已经看到利率敏感行业的需求受到影响,但其他经济领域仍需要时间。他强调,美联储的预测不是计划,经济具有不确定性;美联储的决定将取决于未来的整体数据。美联储正在采取有力措施来缓解需求。

鲍威尔强调,美联储关注的重点不是金融状况的短期变化,而是持续变化。

鲍威尔称,不认为FOMC经济预测摘要的预测符合预测经济衰退的标准。但他认为,美国经济增长将非常缓慢。他说:

没有人知道我们是否会陷入衰退。实现“软着陆”的路径很窄,但仍有可能。

此外,鲍威尔称,FOMC尚未讨论其将接受的经济衰退的严重程度。

劳动力市场仍紧俏,需减少至少350万劳动力

关于劳动力市场,鲍威尔称,美国劳动力市场仍然极度紧俏,尽管职位空缺比今年早些时候有所减少,但劳动力市场仍然失衡,“目前处于或高于就业最大化水平”。在不裁员的情况下,空缺职位可以大幅减少。

鲍威尔称,劳动力供需状况将趋于平衡,劳动力市场至少需要减少350万劳动力。他认为,由于退休、新冠造成的死亡和移民减少,劳动力市场规模有所缩减,美国存在结构性的劳动力供应短缺。

鲍威尔说,失业率上升并不反映劳动力市场走弱,4.7%的失业率仍是强劲的劳动力市场。公司希望留住员工,因为企业很难完成招聘,现在的劳动力市场看起来不像是一个会大量裁员的劳动力市场。

关于工资的过快上涨,和市场担忧的“工资-通胀螺旋”,鲍威尔再次强调:

我们希望工资大幅增长,但要与2%的通胀保持一致。目前工资水平远高于2%的通胀率。美联储将寻求使工资增速降到更正常的水平。

美联储的重点是在劳动力市场保持强劲的情况下降低通胀。

鲍威尔坦承,美联储在控制平均时薪方面没有取得太大进展。

不过,鲍威尔认为,劳动力市场状况将出现一些软化,他希望美国重回疫情前的劳动力市场水平。

市场鹰派解读市场鹰派解读美联储加息决策和鲍威尔记者会,美股10分钟内集体转跌且跌幅扩大,道指最深跌超400点或跌1.2%,失守3.4万点整数位,标普跌1.3%并失守4000点,纳指最深跌1.7%。

不过,鲍威尔承认最新数据提高了美联储对通胀将回落的信心,预计将在此方面“加速取得进展”,美股主要指数收盘前一度短暂转涨,最终还是集体收跌,止步两日连涨且科技股领跌。

标普500指数收跌24.33点,跌幅0.61%,报收3995.32点。道指收跌超140点,跌幅0.42%,报33966.35点。纳指收跌近86点,跌幅0.76%,报11170.89点。纳指100收跌0.8%,罗素2000小盘股跌0.7%。金融、原材料和房地产板块跌超1%领跌,科技和可选消费跌超0.7%。

本文来自微信公众号“华尔街见闻”(ID:wallstreetcn),作者:曹泽熙,小虾米经授权发布。

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