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2021-04-03 00:45:59   小虾米帐号:财经(caijinggupiao)   语音朗读  关注我  举报  来源:和讯网  浏览量(133)
红周刊 主持人 尹星抱团股会歇多久主持人:又是“碳中和”满屏横飞的一周,除此之外,像“一带一路”、服装服饰、消费医药、半导体等等也都有不错的表现,反弹行情渐入佳境,泛舟感觉如此良好氛围还能维持多久?泛舟:整体反弹的持续时间必然不会长久,但局部上涨,部分表现的态势会贯穿全年,这么说吧,未来抱团股歇多久,这些中小市值的就能蹦?Q多久。主持人:那你感觉抱团...
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红周刊 主持人 尹星

抱团股会歇多久

主持人:又是“碳中和”满屏横飞的一周,除此之外,像“一带一路”、服装服饰、消费医药、半导体等等也都有不错的表现,反弹行情渐入佳境,泛舟感觉如此良好氛围还能维持多久?

泛舟:整体反弹的持续时间必然不会长久,但局部上涨,部分表现的态势会贯穿全年,这么说吧,未来抱团股歇多久,这些中小市值的就能蹦�Q多久。

主持人:那你感觉抱团股会歇多久呢?

泛舟:当下抱团股的反弹就是纯技术性反弹,在核心资产中,谁表现最好?今年上半年确定性高增长的顺周期部分细分行业,如化纤、化工等。后疫情时代的航空、零售、餐饮、旅游等,以及最坚挺的抱团股,消费和医药。因为当市场出现大幅波动时,资金就会往增长最确定的板块里钻。无论这个板块短中期会跌多少,还是有很大一部分资金只看长线,对他们来说,三五年甚至更长周期,年均能达到两位数增值就足够了。相信会有一小部分抱团股在上半年指数的反弹中走出弱双头,甚至瞬间新高的走势。

主持人:还是要看基本面,其实都快涨了一个月的电力,也是因为低估值叠加“碳中和”。

泛舟:是的!我是充分解读了政策,研究了全球主要市场电力板块的估值以及观察了资金流向和盘面,在3月初得出“电力不是短线行为,是趋势性上涨”这一结论的。我再次重申,至今这个板块都还没涨好,一半以上公司估值大幅低于全球主要市场的电力公司,何况还叠加了“碳中和”。

主持人:泛舟很少旗帜鲜明看好某些板块,记得去年二季度是新能源及新能源汽车产业链,现在是“碳中和”及其中的分支电力。

泛舟:读透政策,看清盘面即可,这么一来,你就敢潜伏。因为你知道这些都是趋势性的。而且至今来看,买强和潜伏整体收益都不会差很多。每一个阶段都有一两种很好用的选股或者交易模式。上一次次新这么火爆,还是从2016年来一份开始,一直到中科信息(300678,股吧),再到2018年的贵燃,那就是中小盘大行其道的阶段。投资者做交易,一定要想到市场前面去。当大伙被洗脑都在抱团,你就要想明白一个道理,世界上不可能存在一个所有人都认可,介入即可持续赚钱的标的或者模式,这是不正常的!一旦另一种模式出现,一直到被大众认可,理解并强化随后怎么玩都赚钱,这一过程需要很长的时间。所以当下的中小盘股时段才刚开始,对于擅长炒短的人来说,从2月底就开始回血了,慢慢来,不着急,还有很长时段的超短好日子。

主持人:看准赛道,长短中都适宜。看错赛道,短线只能取其中一瓢,此时再叠加指数的波动,难度则相当大。

泛舟:对的,看准赛道利用指数波动低吸或者买最强,这是最佳模式。说到指数,我这里在多说一句,当前处于反弹周期内,但空间有限,都是老炮了,缩量轮动反弹的戏都能看懂。不过短期没事,就算突然出现宽幅波动,还能有至少一次反复。

4月中旬是重要考验节点

主持人:本周市场缩量反弹,始终围绕半年线震荡,没有明确方向,倒是各路主题炒作如火如荼。

海风若雨萧萧:投资者从拥抱龙头切换到各种超跌+低价炒作需要及时调整思路。我们反复强调了,现阶段机会都在那超跌的2000家小市值里面。像本周表现的“新疆+”主题,持续发酵的“次新+”,“碳中和”主题等等,基本的套路是,“低价+低位+低市值”,三低属性配合各种题材。就盘面看,其实主题也未必需要多么宏大,本周连N年前的雄安和“一带一路”都拉出来遛两圈,可见三低属性是根本,各种主题仅是附加项而已。至于大盘指数,我倒觉得不需要太担忧。自3731点以来的调整,主要受美债和美元强势上行带动抱团型蓝筹品种下行影响,目前抱团型品种在消化高估值压力后,已经开始走稳,市场进入再平衡过程已经两周。现在的市场,有些类似2019年的5-6月,2020年的4-6月时段,一方面,经济复苏带动上市公司业绩增长是可以预期的;另一方面,货币收缩趋势限制了市场向上拓展空间的能力,这两方面因素决定了短期内市场会处于“有底无高”阶段。

主持人:这个阶段主要策略是什么?

海风若雨萧萧:对比下2019年和2020年就知道,比较适合主题投资。譬如2019年,我们主打贸易争端受益主题,2020年,我们主攻疫情受益主题,只有到了三季度,市场才重新明确了主线板块,当然这个主线板块必然与业绩兑现能力货币环境决定二季度市场,持续时间,一带一路,渐入佳境,服装服饰,良好氛围,主持人,半导体,二季度,8448,小虾米,最新资讯,热门新闻,热门资讯,http://www.580-8.com有关。现阶段最强风口当属“碳中和”,这个板块涵盖了新能源、环保、电网建设等多个细分方向,可持续挖掘的品种还很多。我们两周前在内参中探讨的“次新+方向”的新天绿能和碳监测服务方向的雪迪龙(002658,股吧)都取得了很好的战绩,其实方法并不难,牢记“三低属性”是根本,结合“碳中和”是方向即可。

主持人:展望一下4月的市场。

海风若雨萧萧:4月主要的考验节点其实是中旬的社融数据公布期,一季度社融超预期是支持春季行情的根本因素,进入二季度,货币环境很可能会进一步收缩,市场又要面临新的考验。

短期不确定性比较大

主持人:本周市场延续反弹,但成交量低迷,下周会如何发展?

骄阳:之前也说过,这里存在周线指标的钝化反弹预期,随着反弹,指标钝化有所修复,日线结构KDJ又出现了超买钝化,30天线继续承压,量能呢,也是比较低迷,这是不确定的压制条件。但好在这里10日、20日线下周有降压条件,会加强这两条短期均线的支撑。所以从整体上看,下周多空条件相对纠缠在一起,短期不确定性比较大。如果从盘面情绪上看,“碳中和”明显分化,不少个股退潮迹象明显,机构抱团股从估值修复看,其实并没有到位,还需要时间。所以整体指数虽然反弹后技术上有所修货币环境决定二季度市场,持续时间,一带一路,渐入佳境,服装服饰,良好氛围,主持人,半导体,二季度,8448,小虾米,最新资讯,热门新闻,热门资讯,http://www.580-8.com复,但 我觉得调整大概率还是没有结束。从我们之前对指数的走向分析来看,这里就是属于我们所说的第一阶段调整结束后,第二阶段的震荡,在震荡后,还可能有一跌。如果这一跌能够出现,那么后面的走势预期就相对稳定了。

主持人:本周医美概念股异常火爆。

骄阳:如果单纯从估值来说,核心品种到位得等挺长时间,纯题材的就按技术吧。其实医美你可以分为美容和化妆品,比如美容这块,同仁堂(600085,股吧)和云南白药(000538,股吧)都是有的,还有一些公司也在逐渐拓展这块的业务。如果按照医美或者化妆品的估值来说,市场给予的估值至少是50-60倍的,这些拓展业务的公司估值还是很便宜的,只有20-30倍,这类公司我觉得非常有必要去关注。

主持人:次新股也是最近的热点,能继续表现吗?

骄阳:资金继续选择次新股挖掘应该是大概率。我想次新股在“碳中和”震荡调整的过程中应该会吸引一批出来的资金继续关注,尤其是叠加优质赛道的品种。(本文提及个股仅做分析,不做投资建议。)

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