【科创】缺芯潮为国内带来“芯”机会:险资扎堆调研半导体 更有机构直呼:投资正当时科技-小虾米-资讯

2021-08-25 14:14:02   小虾米帐号:科技(keji)   语音朗读  关注我  举报  来源:科创板日报  浏览量(85)  助力网站发展
财联社(上海,实习记者 李姿霖)讯,疫情打乱了全球供应链的生产节奏,部分芯片价格大幅上涨却仍一芯难求,近期,缺芯荒愈演愈烈。资本市场是供需形势的一面镜子,Wind数据显示,8月19日至8月25日的5个交易日中,半导体产业指数区间上涨4.94%。 “半导体投资正当时。”财联社记者了解到,近日有险资发出青睐之声。 事实上,目前,已有险资潜入半导体个股之中,且在上半年“越涨...
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财联社(上海,实习记者 李姿霖)讯,疫情打乱了全球供应链的生产节奏,部分芯片价格大幅上涨却仍一芯难求,近期,缺芯荒愈演愈烈。资本市场是供需形势的一面镜子,Wind数据显示,8月19日至8月25日的5个交易日中,半导体产业指数区间上涨4.94%。

“半导体投资正当时。”财联社记者了解到,近日有险资发出青睐之声。

事实上,目前,已有险资潜入半导体个股之中,且在上半年“越涨越买”。此外,2021年以来,众多险资身影出现在半导体公司的调研名单。据财联社记者不完全统计,今年以来,逾39家半导体产业的上市公司获近60家险资机构调研,共计获得包括险资、券商、基金等在内金融机构调研逾280次,可谓热火朝天。被青睐标的年内的表现也相当给力,超八成半导体个股年内股价上扬,“老大哥”明微电子年内涨幅逾460%,有多只个股股价年初至今已翻倍,破竹之势难挡。

险资潜入半导体个股,年内更有近60家险资机构调研半导体公司

具体看险资目前持仓情况,截至发稿,已有9只半导体行业相关个股的中报里出现险资身影。中环股份被险资机构持有的数量最多,大家人寿持有该个股5235.01万股,这其中,有135.06万股为二季度净增持;通威股份、木林森分别被险资机构持股4856.83万股、1300.83万股,位列第二、第三。此外,晶澳科技、紫光国微、全志科技、富信科技、固德威5只个股为二季度险资新进股。

除行动加速外,不少险资正紧锣密鼓地对半导体个股进行调研。财联社记者不完全统计发现,2021年年初以来,133家开展过调研的险资机构中,约有58家险资机构的调研名单中出现了半导体公司。这其中,平安养老对半导体公司的调研次数最多,年初至今已有18次,在58家机构中位列第一。

除此之外,国寿养老、天安人寿等机构在年内调研半导体公司的调研次数均在10次以上,太平养老、前海人寿、国华人寿、国华人寿等机构对半导体公司的年内调研均超5次。调研半导体公司最多的前十名险资机构共计展开调研85次。

从调研时间来看,险资在上半年对半导体行业可谓“情有独钟”,尤其是整个二季度,是险资机构“扎堆”调研的时间段。从上述10家“专业户”的轨迹来看,4月、5月、6月,半导体公司分别获其调研16次、16次、17次,整个二季度被10家机构调研49次。

值得关注,将时间拨到近两月来看,险资调研半导体公司的脚步有所放缓。7月,仅有6家险资机构对半导体公司进行调研;截至发稿,整个8月,仅有平安养老、国寿养老两家机构对3家公司进行调研。与上半年相比,热情略减。

7只个股年内获超10家险资机构调研,产能、销量为机构“必考题”

从年初以来被险资调研的半导体标的【科创】缺芯潮为国内带来“芯”机会:险资扎堆调研半导体 更有机构直呼:投资正当时,全球供应链,愈演愈烈,资本市场,一面镜子,wind,了解到,半导体,事实上,正当时,5290,小虾米,语音听资讯,最新资讯,热门新闻,热门资讯,http://www.580-8.com来看,39只个股中,有19只居于科创板,占比近半。

具体到个股情况,华峰测控在险资机构中的关注度最高,据统计,年初至今,已有30家险资机构来访,稳坐险资青睐榜的第一把交椅,领先于第二名兆易创新年内22家的险资机构来访数。

值得注意的是,新洁能年内虽仅获1次调研,却足足吸引了540家机构前来现场考察,其中,有险资机构18家,位列第三;与此同时,寒武纪—U、澜起科技、华润微、中微公司、芯原股份—U等个股均在年内获超10家险资机构调研,在险资青睐榜中排名靠前。

具体看调研内容,机构对产品市场规模相关问题较为关注。

细数39家公司的调研明细,产能、销量、创新力等问题仍是机构考察的重点。例如,中微公司、华峰测控多次被问及在手订单、市占率等问题;作为传感器业务排名全国第三的强势公司,华润微被问及近期定增的封测基地项【科创】缺芯潮为国内带来“芯”机会:险资扎堆调研半导体 更有机构直呼:投资正当时,全球供应链,愈演愈烈,资本市场,一面镜子,wind,了解到,半导体,事实上,正当时,5290,小虾米,语音听资讯,最新资讯,热门新闻,热门资讯,http://www.580-8.com目的工程进度及投产情况;芯海科技与华为鸿蒙系统的合作情况亦是机构关注重点。

“缺芯潮背景下,上游端的国内晶圆厂、储存厂及终端的芯片设计公司为保障供应,已对国产半导体设备材料敞开大门,相信后续新产品的放量只是时间问题。”平安资管股票投资团队的投资经理刘宁表示。

刘宁认为,从下游端来看, 包括mini LED、华为鸿蒙系统AloT的普及、汽车的智能化电动化等在内的新需求的出现,抬升了半导体的需求。因此,在全球供应紧张的矛盾下,芯片价格大幅上涨,相关公司将明显受益。

与此同时,作为资本“宠儿”,半导体公司的资本化运作也备受关注。财联社记者注意到,在澜起科技的数十次调研中,多次被问及并购计划、研发人员情况等财务及管理问题;华润微的收购计划、股权激励措施也备受机构关注;景晨股份亦在调研中回复了股东TCL今年5月的减持情况。

半导体变“摇钱树”,明微电子年内涨幅超460%

从个股表现来看,年初至今,被调研标的个个“吸金能力”十足。

截至8月25日收盘,39只个股中有33只区间内股价上涨,占比超八成。明微电子势头最强,以区间内461.81%的涨幅处于绝对领先地位;国民技术紧随其后,年内至今上涨249.21%,位列第二。此外,晶丰明源、中颖电子、芯源微、富瀚微、晶盛机电、天合光能等6只个股年初至今均已翻倍。33只区间内股价上涨的个股中,31只个股区间股价涨幅超10%。

另一端,6只区间内股价下跌的股票中,有5只位于科创板。其中,“机构调研宠儿”寒武纪-U却表现最差,年内跌幅超三成,位居涨幅榜榜尾。

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